转校生

一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）

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  蒲田进行曲

  松坂庆子,风间杜夫,平田满,高见知佳,原田大二郎,蟹江敬三,清川虹子,冈本丽,曾根晴美,榎木兵卫,石丸谦二郎,萩原流行,酒井敏也,千叶真一,相马刚三,真田广之,志穗美悦子

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  转校生

  尾美利德,小林聪美,佐藤允,树木希林,宍户锭,入江若叶,志穗美悦子,山中康仁,中川勝彦,井上浩一,岩本宗規,大山大介,柿崎澄子,林優枝,早乙女朋子,加藤春哉,鴨志田和夫,鹤田忍,人見きよし

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  Byplayers：如果100名配角一起拍电影

  田口智朗,松重丰,光石研,远藤宪一,滨田岳,菜菜绪,高杉真宙,芳根京子,胜村政信,渡边一计,安藤玉惠,近藤芳正,津田宽治,西村雅彦,本宫泰风,菅田俊,小泽仁志,岸井雪乃,木村多江,绪方义博,北村一辉,北香那,有村架纯,天海祐希,役所广司,石丸谦二郎,阿部亮平,宇野祥平,柄本时生,大仓孝二,尾美利德,加藤谅,金子大地,佐佐木希,宍户美和公,志田未来,杉野遥亮,醍醐虎汰朗,泷藤贤一,田中要次,寺岛忍,长谷川京子,林泰文,原田龙二,布施绘里,堀内敬子,观月亚理莎,向井理,村田雄浩,森下能幸,凉,六角精儿,池谷伸

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  下妻物语

  深田恭子,土屋安娜,宫迫博之,筱原凉子,阿部隆史,树木希林,小池荣子

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  坂本龙马，他的太太和她的情人

  木梨宪武,中井贵一,铃木京香,江口洋介,桥爪功,松本龟,小林聪美,岛田久作,玄觉悠子,三谷幸喜

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  肝酪上瘾者

  塞巴斯蒂安·贝策尔,西蒙·舒瓦茨,丽萨·波特霍夫

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  肥佬教授2

  艾迪·墨菲,珍妮·杰克逊,拉里·米勒,约翰·阿勒斯

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  肥龙过江

  甄子丹,毛舜筠,周励淇,王晶,林秋楠,竹中直人,张继聪,王祖蓝,伍允龙,周俊伟

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  胡同交响曲

  王文林,殷文艺

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  胖墩夏令营

  周贤珍,季军,韦力,丁其斌,宗晓君

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  胖子的穿越之旅

  王冬,赵彬,孙天一

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