晋公子重耳(邱心志 饰)和夷吾(铁鹤 饰)因狩猎迷失方向误入敌国骊戎被作为奸细抓获。早有吞并骊戎野心的老晋王以此为借口发兵攻占骊戎，却不知两位公子在骊戎公主骊兰(秦海璐 饰)和骊朵的帮助下已化险为夷并分别建立了深厚的感情。灭国之际，在重耳和夷吾的力保之下，姐妹俩才免遭杀戮。姐妹俩被带回晋国后，晋王为了儿子的前途，坚决反对重耳和夷吾娶敌国公主，并多次欲置她们于死地。只因重耳和夷吾的阻挠，姐妹俩才一次又一次死里逃生。当晋王见到骊兰和骊朵后被二女的美艳打动，又决定纳姐妹二人为妃。此举不但遭到夷吾、重耳和世子申生的强烈反对，而且让姐妹俩痛不欲生。只因忘不了国仇家恨加上侍从优施(段奕宏 饰)的开导才使她们自杀未遂并被迫嫁给了年迈的晋王。悲伤而绝望的夷吾见无法改变此事，只好计划和小公主骊朵相邀私奔，哪知被晋王发觉，晋王一怒之下刺死了骊朵并将夷吾逐出王宫，前往屈城守边。妹妹的惨死给骊兰带来又一次无比沉痛的打击，以至在坟前哭昏了过去。原本计划让骊兰生下一子，以便将来继承王位，达到报仇复国目的的优施趁骊兰昏迷之中将她强奸。重耳来迟未发现奸情，但产生了怀疑，优施为了达到长期潜伏在晋王宫的愿望，自请净身，充为太监。也许是天意，骊兰果然怀孕了，并产下一子。晋王以为是自己老年得子，万分兴…
