抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀(蒲巴甲 饰)，因反对心仪的江美兰(王鸥 饰)与仇家土司少爷萧以恒(徐僧 饰)成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利，国民党党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，一起走上了新生的光明大道。
