1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞(柳云龙 饰)，在地下党林河省委书记程国勋(曹克难 饰)和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦(韩彩英 饰)科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田(申军谊 饰)的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原(梁冠华 饰)设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。
